MicroStrategy is van plan zijn Bitcoin (BTC) voorraad van 205.000 Bitcoins uit te breiden met een converteerbare schulduitgifte van $525 miljoen dollar.
Deze privé-plaatsing werd verhoogd van een oorspronkelijk geplande $500 miljoen, en de kopers kregen de optie om tot een extra $78,5 miljoen van het papier te kopen, wat betekent dat de opbrengsten waarschijnlijk in de buurt van $600 miljoen zullen zijn.
De rentevoet voor de converteerbare senior obligaties zal 0,875% per jaar bedragen, in vergelijking met 0,625% bij een verkoop van $800 miljoen aan vergelijkbare schuld die slechts enkele dagen geleden plaatsvond. De omzettingskoers van de nieuwe obligaties zal gelijk zijn aan $2.327,31 per aandeel, wat een premie van ongeveer 40% vertegenwoordigt op de gemiddelde prijs van MSTR op donderdag van $1.662,20. MSTR-aandelen daalden donderdag met 5% toen Bitcoin onder de $70.000 daalde, en de aandelen staan 3,3% lager in de voorbeurshandel naast een voortdurende daling van Bitcoin, die nu wordt verhandeld op $67.700.
De converteerbare senior obligaties worden aangeboden in een privé-verkoop aan gekwalificeerde institutionele kopers, met aantrekkelijke voorwaarden en flexibiliteit voor investeerders.
MicroStrategy plant de opbrengsten te gebruiken voor het verwerven van meer Bitcoin en voor algemene bedrijfsbehoeften, wat hun positie in de crypto markt verder versterkt en tegelijkertijd hun operationele capaciteiten verbetert.
